1、及时了解金融市场的信息，并向客户提供咨询产品和投资咨询服务；
2、客户开发、产品销售、创新业务开发等业务推广；
3、日常的行情分析和客户维护；
4、负责客户的日常管理，并与其建立良好的合作关系；
5、协助组织营业部各种营销、服务活动工作，为营销人员开发和服务提供支持；
6、法律、法规规定可以从事的其它活动。