1.向客户提供涉及证券及证券相关产品的投资建议服务，辅助客户作出投资决策；
2.投资建议服务内容包括投资的品种选择、投资组合以及理财规划建议等；
3.收集、整理高净值客户的相关信息，组织并策划各类高净值客户拓展活动，扩大高净值客户群；为高净值客户提供全方面的财富管理建议与方案：
4.根据客户财富管理需求，为客户提供财富管理解决方案，通过各类高端金融产品的配置，协助客户实现财富管理目标；持续挖掘客户需求，不断满足客户财富管理需求。
注：烟台地区筹备中
任职要求
具有证券从业人员资格，具备CFP、CFA、AFP等相关资格证书者优先；有高净值客户维护与服务经验或高端客户资源者优先；学历要求：本科及以上学历，经济、管理、法律等相关专业。熟悉金融业务产品及流程，熟悉高端客户管理和金融理财知识，具备风险识别能力，能独立分析并提出方案满足客户需求。
