1.依托公司资源，为高净值客户提供风险投资、私募股权投资、定向增发等方面的专业投资服务；

2.定期与客户保持联络与沟通，根据客户需求，提供快速、准确与专业的咨询服务，维护客户关系；

3.参与策划各种高端客户活动（理财沙龙、知识讲座、红酒品鉴、高尔夫、豪车试驾、珠宝鉴赏等），提升客户转化率；

4.参与并完成团队经理制定的业绩指标；

5.根据团队经理的要求按时保质完成销售报告；

6.及时反馈一线的客户信息，提出合理化建议；

7.具有良好的应急情况处理及分析能力

任职资格:

1. 本科或以上学历，有海外经历者优先考虑；

2. 金融背景知识丰富，有银行个人理财产品营销经验者及高端客户资源者优先考虑；

3. 具有良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力；

4. 具备自我约束、激励并勇于承担、完成目标责任的能力，能在一定的压力下胜任工作；

5. 有广泛的社会关系网络和客户人脉资源，具有开发大客户经验者优先；

6. 诚实守信，为人谦虚、勤奋努力，具有高度的团队意识。