1、负责开拓目标市场，根据客户的需求提供全方位的理财服务；

2、负责与客户进行业务联络和沟通，维护客户关系，通过各类渠道，接触并筛选有效客户；

3、通过参与组织理财沙龙和理财讲座等活动，提升客户转化率；

4、负责组织客户进行理财知识的系统培训；

5、负责公关活动的组织、策划和执行；

6、通过持续跟进与服务，为客户不断提供专业的理财咨询与服务