1、业务拓展 （1）与当地政府机构、金融机构、企业及高净值客户等各方建立良好合作关系，跟踪业内最新动态，根据本部工作情况提出并实施推进方案;
（2）制定完善的企业客户及高净值个人客户拜访计划，制定高净值客户差异化服务方案;
（3）开展并推广以客户需求导向的金融服务和产品创新工作。
2、项目推进 （1）推进或组织团队实施大投行、大资管、融资类（含股权质押、约定购回、收益互换等）和其他交叉销售业务资源的开发、承揽和销售工作;
（2）负责组织做好营业部股权质押、约定购回项目的尽职调查、贷后管理及风险控制;
（3）根据客户需求提供定制化产品及相应服务。 3、其他工作 （1）加强公司各项业务学习，做好面向客户的业务推广和业务培训;
（2）做好投资者适当性管理、投资者教育工作;
妥善处理客户信访及客户投诉并按要求存档和报告;
（3）负责客户业务受理，包括但不限于核实客户身份、录入业务信息、采集影像资料、见证客户签署协议表单等。
