1、通过对客户的的综合理财需求分析，帮助客户提供投资建议；
2、通过各类渠道，接触并筛选有效客户；
3、通过参与组织的各种丰富多彩的活动，提升客户转化率，维护良好健康的客户关系；
4、通过持续跟进与服务，为客户不断提供专业的理财咨询与服务；
5、根据业务要求，定期做客户回访，做好老客户维护和再开发，主动、积极地为客户提供合理化投资理财建议或分析；
6、通过多种营销模式、渠道和市场活动，开发潜在有效客户。