1、结合高端客户（私人及机构）理财需求与地区特点，开拓地区市场，拓展新客户；
2、通过参与组织的理财沙龙和理财讲座等活动，提升客户转化率。帮助客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议；
3、通过持续跟进与服务，为客户不断提供专业的理财咨询与服务；
4、管理并培养团队中理财经理与助理理财经理，提升其业务能力，激励其达成个人与团队目标。
5、发展高净值个人、家族及企业客户
6、给予客户包括股票、债券、基金、资本金业务等资产配置方面的投资建议