岗位职责：
1. 负责开发拓展客户资源，对高端私人客户进行维护，满足客户的理财需求，为客户制订资产配置方案并向客户提供专业投资建议；
2. 通过多渠道开发和维护客户，为客户提供全方位、专业化及高品质服务；
3. 通过持续跟进与服务，为客户不断提供全面专业的理财咨询与服务；
4. 完成上级领导制定的销售目标；
5. 根据上级领导的要求按时且保质完成销售报告。

任职要求：
1. 金融、经济、营销、保险及财经类相关专业专科以上学历，具有广泛的金融专业知识；
2. 具有有银行理财产品经验优先考虑；
3. 具有良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力，能够有效开发客户资源；
4. 持有证券、基金、保险从业资格证，理财师资格证、CFP、CFA或CPA等专业资质1项以上者优先考虑；
5. 有广泛的社会关系网络和客户人脉资源，具有开发大客户经验者优先